Как вести учёт заявок: таблица, CRM и статусы
Когда заявок мало, их держат в голове или переписке. Но по мере роста обращения теряются. Разбираем, как организовать учёт без лишней сложности.
Что фиксировать по каждой заявке
- дата и источник обращения;
- имя и контакт;
- суть запроса;
- ответственный;
- статус и следующий шаг;
- результат: сделка или причина отказа.
Какие статусы использовать
- Новая.
- В работе.
- Не дозвонились.
- Предложение отправлено.
- Клиент.
- Отказ или спам.
Таблица или CRM
На старте достаточно таблицы. Когда заявок становится много, лучше перейти на CRM: она напоминает о задачах, хранит переписку и показывает статистику по источникам.
Как автоматизировать приём заявок
Geode передаёт найденные запросы из чатов и комментариев в вашу CRM вместе с исходным сообщением и причиной отбора, поэтому вручную переносить их не нужно.
Вопросы и ответы
Как не потерять заявку?
Собирайте все заявки в одном месте, назначайте ответственного и ставьте следующий шаг с датой.
Нужно ли записывать причину отказа?
Да, это помогает улучшать предложение и находить слабые места в процессе.
Хотите получать заявки из чатов и комментариев?
Расскажите, чем вы занимаетесь и какие клиенты вам нужны. Мы подберём источники и настроим Geode под вашу задачу.
Обсудить запуск Geode